Swing trading : comment se lancer en 2024 ?

Le trading en ligne se base sur diverses techniques de trading. Le swing trading figure parmi les techniques de trading qui existent depuis très longtemps. De quoi s’agit-il exactement ? Et comment l’appliquer ?

Les points-clés du Swing Trading

✅ Unités de temps privilégiées

Le swing trading se pratique sur des unités de temps 4 heures, 1 jour, 1 semaine.

✅ Choix des points d’entrée et de sortie

En swing trading, le trader choisit de se positionner soit avec la tendance, soit en contre-tendance.

Lorsqu’il trade avec une tendance haussière, il ouvre des positions sur une tendance déjà formée chaque fois que le cours retrace et se crée un point bas intermédiaire (on parle de « higher low », HL) et solde l’ensemble de ses positions lorsque le marché montre des signes de retournement. Le même raisonnement est appliqué pour une tendance baissière.

C’est la raison pour laquelle on parle de swing : le principal facteur déclencheur d’entrée ou de sortie est un éventuel retournement (en anglais « swing »).

Lorsqu’il trade en contre-tendance, le swing trader essaie de repérer le point de retournement avant qu’une tendance inverse se crée, contrairement au swing trader de tendance. Ce n’est pas l’approche privilégiée car elle requiert une forte connaissance ou des informations privilégiées.

✅ Objectifs de gains

• 1000 à 10 000 points par position

✅ Outils et techniques

• Analyse technique : Wyckoff, théorie de Dow
• Analyse fondamentale

A quel type de personnes s’adresse le swing trading ?

De manière générale, le swing trading s’adresse aux traders expérimentés. Il est préférable d’avoir

• Un gros bagage technique sur les indicateurs et données
• Une compréhensions des enjeux macro
• Une grande résilience
• La patience nécessaire pour ne pas overtrader

Cependant, ces facteurs ne sont pas exclusifs par rapport aux traders débutants.

Définition et principe du swing trading

Cette technique d’investissement boursier est utilisée depuis le XIXe siècle et s’applique dans les cycles de trading très courts. Elle est particulièrement appréciée par les day-traders.

Il s’agit de trader dans le sens du courant. Selon la tendance affichée, le trader aura alors le choix entre une vente ou un achat. La décision est prise rapidement, juste au moment opportun.

Swing Trading : 3 étapes

Étape 1 : Déterminer la tendance avec la théorie de Charles Dow

La théorie de Dow est la base même du swing trading, permettant de trouver la tendance du marché facilement. Son principe est simple.

Il faut se référer aux points hauts et aux points bas du cours.

1. Si les sommets et les creux sont de plus en plus hauts, la tendance est haussière.
2. Dans le cas contraire, elle est baissière.

Étape 2 : Étudier les impulsions et corrections

En dehors d’une tendance baissière ou haussière simple, il existe également les impulsions et corrections.

Les impulsions se caractérisent par:

• une courbe qui affiche un sommet haut
• mais un creux bas
• avec des mouvements suivant le sens d’évolution du cours

Les corrections vont:

• dans le sens inverse
• s’associent souvent à des ventes de position

La plupart du temps, l’achat après les corrections s’avère gagnant, étant donné que les prix baissent avant la reprise d’une tendance haussière.

Étape 3 : Appliquer un bon money management

Et enfin, la dernière étape, c’est de bien définir ses objectifs de gain et de limiter les risques de perte.

La prudence étant toujours de mise, le swing trading sera plus facilement utilisable sur des CFDs que sur une devise par exemple.

Nous vous rappelons que le trading à court terme et sur des produits à forte volatilité peut engendrer de gros risques et des pertes. Avant de vous lancer avec ces techniques, n’oubliez pas de faire les analyses préalables du marché.

Stratégies de swing trading: les indicateurs techniques

Il n’existe pas une méthode de swing trading unique. Voici une présentation des indicateurs importants en swing trading.

Fibonacci

Fibonacci ou Retracement de Fibonacci est un indicateur technique qui se base sur les niveaux de prix.

Le retracement de Fibonacci matérialise des lignes horizontales qui représentent les niveaux de prix, qui sont fortement susceptibles d’être des points clés : support ou résistance.

Le calcul de ce retracement repose sur les fameux nombres de Fibonacci.

A chaque niveau correspond un pourcentage de probabilité précis :

• Niveau 1 = 23,6%
• Niveau 2 = 38,2%
• Niveau 3 : 61,8%
• Niveau 4 = 78,6%.

Support et résistance

Supports et résistances sont des indicateurs techniques qui sont beaucoup utilisés en swing trading, notamment sur le forex ou la crypto.

Cela permet de déterminer les points les plus hauts et les plus bas d’un niveau de prix. C’est l’occasion de profiter des petits écarts (à la hausse ou à la baisse) dans le cadre d’une tendance globale ou dans un range.

De plus, avec une vision à moyen ou long terme, il est important de rester vigilant sur d’éventuels mouvements majeurs de tendance. Supports et résistances sont des informations importantes à traiter.

Trading en canal

Cette méthode permet au trader de créer un canal à l’aide de 2 lignes de tendance. L’une qui indique le point le plus haut (support) , l’autre le point le plus bas (résistance).

Moyennes Mobiles

Les moyennes mobiles sont un indicateur techniquetrès utilisé par les traders en swing trading. C’est l’outil idéal pour définir avec précision la tendance d’un actif. Les moyennes mobiles excluent les aberrations, qui peuvent survenir sur les marchés, afin de lisser avec un prix moyen.

Ce prix moyen est sans cesse réajusté avec l’ajout des données en temps réel des niveaux de prix. Lorsque le prix constaté dépasse celui du prix moyen, il est souvent considéré que la tendance est haussière. Inversement, si le prix observé est sous le seuil du prix moyen, les avis s’accordent pour une tendance baissière.

Quelle est la principale difficulté pour devenir swing trader ?

Nous avons identifié 3 difficultés principales pour devenir swing trader:

• La dimension psychologique
• Le money management
• Le plan de trading

L’aspect psychologique ?

Le CFD trading est l’une des activités financières qui nécessite le plus de résistance au stress puisque la notion de volatilité est centrale. C’est encore plus marqué dans le cas des stratégies de swing trading, puisque les projections se font sous différents angles :

• Volatilité de l’actif
• Niveaux de résistance et de support de prix
• Projection de mouvements de tendance

Le cours d’un actif peut connaître de larges mouvements pendant la durée de l’ordre, ce qui peut générer des réactions émotionnelles fortes.

C’est à cette étape que la définition des niveaux de Take Profit et Stop Loss sont indispensables de manière à rationaliser son trading.

Le Money Management ?

Il est essentiel de savoir combien d’argent a été dépensé et dans quel produit.

Le swing trading bloque des fonds pendant plusieurs jours, voire semaines. Cela peut devenir un handicap à l’investissement. Etablir et suivre son money management de manière stricte est un moyen d’éviter cette difficulté.

Le Plan de Trading

Le plan de trading est une stratégie d’investissement qui permet de créer des règles de systématisation pour évaluer:

• le potentiel d’un actif
• la gestion des risques
• le type de trading adapté à une situation donnée
• l’objectif financier réalisable

Le plus difficile est d’élaborer son plan de trading : indicateur performant, niveaux de support et de résistance, placer son stop loss et le money management.

Le plan de trading offre une meilleure visibilité sur ses investissements et une meilleure organisation de ses positions futures.

De nombreux sites experts proposent des plans de trading déjà formatés. C

Quel est le meilleur broker en swing trading ?

Dans la définition du swing trading, la notion de durée d’ouverture de position entre directement en ligne de compte. Elle doit se situer à plus de 24 heures et ne pas dépasser quelques semaines.

Cela a évidemment des conséquences sur la gestion de son portefeuille, notamment en termes de frais VS le type d’actifs.

Nous avons sélectionné plusieurs brokers qui sont très intéressants dans le cadre d’une stratégie de swing trading :

• eToro
• XTB
• Admirals
• AvaTrade
• Libertex
• Capital.com

eToro: un bon choix ?

Le courtier en ligne eToro est une plateforme de trading qui propose différentes options pour négocier les instruments financiers :

• Day trading
• Scalping
• Swing trading
• Achat au comptant d’actions et ETF sans commission

eToro fait partie des brokers préférés des swing traders car il est leader en matière de trading social : copy trading  et réseau social d’échange.

Voyons en quoi la plateforme en ligne eToro est notre top broker pour faire du swing trading.

Les frais

Synthétisons l’ensemble des frais de courtage inhérents au trading sur eToro :

• Forex : à partir de 1 pip sur la paire EUR / USD
• Matières premières : à partir de 2 pips sur la négociation CFD du cuivre
• Indices boursiers : à partir de 0.75 points
• Actions et ETF (CFD) : à partir de 0.09%
• Crypto monnaies : à partir de 0.75%

Ce qui rentre en compte dans l’utilisation d’une méthode de swing trading, ce sont les frais supplémentaires prélevés qui sont appelés swap ou overnight. Ils sont imputés lorsqu’une position reste ouverte après la fermeture du marché de référence. Ils sont généralement basés sur le taux d’intérêt interbancaire (ou LIBOR).

Dans la mesure où le taux LIBOR varie jour après jour, les frais de garde ne sont pas identiques d’une nuit à l’autre. L’autre élément à prendre en considération est la catégorie d’instruments négociée.

Pour donner un exemple concret issu du site officiel eToro, pour les indices les frais overnight sont calculés selon cette formule :

• Pour les positions ACHAT (longues) : (Unités * Prix) * (3 % + LIBOR)/365
• Pour les positions VENTE (courtes) : (Unités * Prix) * (3 % – LIBOR)/365

Les actifs disponibles

Faisons un état des lieux des actifs disponibles à trader avec le courtier eToro :

• Forex
• Actions et ETF (CFD ou comptant)
• Matières premières
• Crypto monnaies (dont Bitcoin)
• Indices boursiers

Les autres raisons qui prouvent que eToro est adapté au swing trading

• eToro Academy propose des ressources d’apprentissage variées dont une formation de swing trading
• Des plateformes ergonomiques et faciles à prendre en main sur ordinateur et application mobile
• Des outils d’analyse technique et fondamentale diversifiés

XTB: un broker adapté au swing trading ?

Le courtier XTB fait partie des intermédiaires en Bourse les plus populaires en Europe. Il a de nombreux arguments à mettre en avant :

• Plateformes xStation 5 et xStation Mobile très fiables et user friendly
• Screener TradingView pour profiter du sentiment du marché d’autres investisseurs
• Service client très professionnel et compétent

Mais qu’en est-il du swing trading de forex avec XTB ?

Les frais

Débutons avec les frais de courtage par catégorie d’actif :

• Forex : à partir de 0.0035% sur EUR / USD
• Crypto monnaies : à partir de 0.78% sur Bitcoin
• CFD sur actions : 0.08% (minimum 8 euros)
• Indices : à partir de 0.015% sur CAC 40
• Matières premières : à partir de 0.012% sur l’or et 0.06% sur le pétrole

En ce qui concerne les frais de swap, ils sont également calculés en fonction :

• Un indice de mesure interne appelé Point de Swap
• Une valeur de chaque point de swap selon la catégorie d’instrument à trader

La formule est simple : point de swap * valeur du point. Selon la position ouverte, ils sont retirés ou ajoutés chaque nuit.

Voici comment ils se répartissent en moyenne :

• Swing trading d’actions XTB : 0.005%
• Frais overnight indices : 0.0068%
• Or : 0.0070%
• Pétrole : aucun frais overnight
• Forex : 0.0046%
• Crypto monnaies : 0.07%

Les actifs disponibles

Présentons succinctement les actifs disponibles sur XTB :

• Forex
• Indices boursiers
• Actions et ETF (CFD et comptant)
• Matières premières
• Crypto monnaies

Admirals: un bon broker pour le swing trading ?

Que devons-nous penser du courtier Admirals pour faire du swing trading ?

C’est une plateforme de trading en ligne avec de nombreux atouts :

• Outils de trading social
• Large gamme d’actifs
• Formation riche et progressive

Les frais

Détaillons les frais de courtage prélevés sur Admirals ainsi que la politique de frais overnight. Sur les instruments les plus populaires du broker :

• Spread de 0.6 pip sur EUR / USD ; 0.1 pip en compte Prime ; 0.5 pip avec MT5
• 20 pips pour le trading de l’or pour les 3 types de compts
• 0.9 pip sur GBP / USD ; 0.6 en Prime ; 0.6 en MT5
• BTC / USD : 40 pips sur compte classique et MT5
• DAX 30 : 0.9 pip sur standard et MT5 ; 0.2 pip en Prime

Les frais overnight sont fonction de plusieurs éléments chez Admirals :

• Type d’actif
• Position en Achat ou Vente
• Nombre de jours d’ouverture
• Prix initial de l’instrument

Sur les produits de type CFD, la formule de calcul des swaps est ainsi faite :

• ((taux du swap *1)/365 jours) * le nominal de votre position de trading

Pour mesurer pleinement l’impact des commissions overnight sur ses résultats, il faut réaliser que plus la position reste ouverte longtemps (donc plus de nuits), plus le montant des prélèvements augmente.

A court terme, cela influe peu. A plus long terme, il est indispensable de bien estimer le poids de ces frais supplémentaires sur ses performances.

Les actifs disponibles

Voyons à présent les actifs disponibles sur la plateforme Admirals :

• Forex
• Matières premières
• Indices
• Actions (CFD et comptant)
• ETF
• Obligations
• Cryptos

Avis sur Avatrade

Passons à l’analyse du courtier AvaTrade dans le cadre d’une stratégie de swing trading. Est-ce un choix judicieux ?

Cette plateforme propose une offre uniquement en CFD trading avec des frais très compétitifs et un large choix d’actifs à trader. AvaTrade a d’autres atouts dans sa manche :

• Un grand choix de plateformes : MT4, MT5, AvaSocial (pour le trading social), AvaOptions (pour les options binaires réservées aux professionnels), AvaTradeGo (application smartphone)
• Des outils innovants et uniques comme AvaProtect pour limiter le niveau de perte et de risque en protégeant certaines positions contre une faible rémunération
• Un grand choix d’outils d’analyse technique : indicateurs, graphique
• Un service client professionnel, disponible et multilingue

Les frais

Présentons la grille tarifaire d’AvaTrade :

• A partir de 0.9 pip sur la paire de devises forex EUR / USD
• 0.09% de commission sur un ordre CFD sur action
• A partir de 0.0015$ sur les matières premières (pétrole)
• Commission de 0.20% sur les cryptos (paire BTC / USD)
• Spread à partir de 0.25 pip sur les indices boursiers
• 0.13% sur le trading d’ETF
• Spread de 0.03 pip sur les CFD sur obligations

Reportons maintenant la grille des swaps moyens appliqués par AvaTrade :

• Action : 0.0166%
• Indices : 0.0058%
• Or et pétrole : 0.0053%
• Forex : 0.0064%
• Crypto monnaies : 0.0610%

Les actifs disponibles

Quels sont les instruments à trader avec AvaTrade ? Nous retrouvons les grands classiques des courtiers CFD :

• Forex
• Actions
• ETF
• Indices
• Matières premières
• Crypto monnaies

Avis sur Libertex

Focalisons notre attention sur la plateforme Libertex. Quels sont ses atouts pour faire du swing trading ?

• Plateformes fiables et ergonomiques
• Régulation sérieuse auprès d’organismes réputés
• Belle gamme d’actifs à trader
• Service client réactif et convivial

Les frais

La grille de tarifs prélevés sur Libertex est assez simple à comprendre avec peu de variations :

• 0.009% sur EUR / USD
• 0.008% sur GBP / USD
• 0.91% sur BTC / USD
• 0.035 sur l’indice CAC 40
• 0.004% sur l’or

Des frais overnight sont appliqués pour toutes les positions restées ouvertes à court, moyen ou long terme. Ils sont calculés en fonction du taux d’intérêt interbancaire, de l’actif choisi et du nombre de jours de détention.

Les actifs disponibles

Que pouvons-nous trader (avec ou sans effet de levier) avec le broker Libertex ?

• Forex
• Action
• ETF
• Indices
• Matières premières
• Crypto monnaies

Avis sur Capital.com pour le swing trading

Nous arrivons au terme de notre sélection de courtiers adaptés au swing trading. Voyons ensemble le dernier : Capital.com.

Cette plateforme est la référence du swing trading de crypto avec la plus vaste sélection de devises numériques et de paires jumelées.

Autres points très positifs pour Capital.com : sa simplicité d’utilisation, son service client et ses frais ajustés.

Les frais

Présentons les frais de courtage par catégorie d’actifs :

• Actions : de 0.1% à 2%
• Indices : 0.010%
• Or : 0.020%
• Pétrole : 0.067%
• Forex : à partir de 0.005%
• Cryptos : à partir de 0.17%

Concernant les primes overnight :

• Action : 0.0206%
• Indices : 0.0225%
• Or : 0.0115%
• Pétrole : 0.0436%
• Forex : 0.0055%
• Cryptomonnaie : 0.05%

Les actifs disponibles

Concluons notre présentation avec les instruments à trader avec Capital.com (avec ou sans effet de levier) :

• Actions
• Matières premières
• Crypto monnaies
• Forex
• Indices

L’analyse technique en swing trading

L’analyse technique utilise les graphiques de prix et les indicateurs techniques, aussi bien en swing trading qu’en scalping ou en day trading. La principale particularité de l’analyse technique en swing est la période de temps sur lequel elle se réalise.

Les swing traders analysent en général le graphique sur des périodes élevées. Les traders à long terme analyseront des graphiques journaliers, hebdomadaires, voire mensuels. Précisons qu’une analyse dans les grandes unités de temps permet d’observer les cours dans leur ensemble et de prendre en compte les facteurs qui influencent réellement l’évolution des cours. Les unités de temps élevées permettent aussi de filtrer les événements, certes importants, mais qui n’ont pas une grande influence sur l’évolution du marché.

Il existe une multitude de possibilités pour concevoir une stratégie d’étude des graphiques en vue de faire du swing trading. Certains traders utilisent l’unité de temps mensuelle pour déterminer les supports et résistances très solides. C’est d’ailleurs sur ces niveaux qu’ils espèrent un potentiel changement de tendance.

Ils affinent ensuite leurs analyses sur le graphique hebdomadaire. Ici, ils recherchent des figures chartistes, tracent des lignes de tendances, etc.

Le graphique en unité de temps journalier leur permet d’effectuer une identification plus précise des figures de retournement. Le graphique de 4 heures et le graphique horaire servent d’unités de prise de position. C’est là qu’ils recherchent des points d’entrée. On parle même souvent de prises de positions chirurgicales.

Quels indicateurs techniques faut-il maîtriser ?

La maitrise des indicateurs techniques n’est certes pas nécessaire, mais elle représente un réel avantage pour développer une technique de swing trading gagnante. Découvrez quelques-uns de ces indicateurs.

Moyenne mobile

La moyenne mobile (MM) représente un indicateur de tendance. Elle se base sur les données de prix moyens pour analyser les différentes fluctuations. Nous observons quatre principaux types de moyennes mobiles en trading.

La moyenne mobile simple

Il s’agit de la moyenne mobile la plus utilisée par les traders. Elle indique la moyenne des prix de clôture sur une période donnée. Une MM 10 jours correspond par exemple à la somme de 10 prix de clôture journalière divisée par 10.

Avec la MM simple, seuls les prix les plus récents sont pris en compte. À chaque nouvelle clôture, la plus ancienne des clôtures n’est plus considérée.

Moyenne mobile exponentielle et MM pondérée linéaire

Ces deux types de moyenne mobile présentent quelques points de similitude. Celles-ci calculent les derniers prix en utilisant le coefficient le plus élevé. De fait, elles s’avèrent plus rapides pour refléter le mouvement des prix. Elles génèrent beaucoup plus vite des signaux.

Cependant, nous vous recommandons de les utiliser avec précaution. Ces moyennes mobiles génèrent parfois des faux signaux.

La moyenne mobile lissée

Ce type de MM dispose d’un fonctionnement calqué sur celui de la MM simple. Elle lisse le mouvement des prix en considérant les plus grandes fluctuations. C’est d’ailleurs la MM qui définit le mieux une tendance.

Mise en place et configuration d’une moyenne mobile

Pour configurer une moyenne mobile, il faut tenir compte de sa période, de l’option de prix et du décalage.

La période correspond à la quantité de chandeliers considérée pour réaliser le calcul. Notez que plus elle est élevée, plus la moyenne mobile est lisse. Dans ce cas, les signaux deviennent moins fréquents, mais plus précis.

Avec une période plus petite, la MM se retrouve proche des graphiques avec des signaux plus fréquents. Mais ici, la précision des signaux n’est pas optimale.

Il n’existe pas de règles prédéfinies en ce qui concerne la configuration d’une période de moyenne mobile. Toutefois, avec l’expérience, la grande majorité des traders préfèrent les périodes 200, 100, 50 pour une étude sur les grandes unités de temps.

Pour de plus petites unités de temps, certains utilisent les périodes, 26, 21, 12, 10. En ce qui concerne le paramétrage du prix, beaucoup de traders utilisent celui de clôture. Néanmoins, l’investisseur peut opter pour les prix d’ouverture, les plus hauts, les plus bas, médians, pondérés et typiques.

Le dernier paramètre utile à la mise en place d’une moyenne mobile est le décalage. Il permet de tirer la moyenne mobile d’avant en arrière en matière de temps. La MM aura donc tendance à monter ou à descendre.

Comment détecter la tendance avec une moyenne mobile ?

Il existe différentes manières pour détecter la tendance d’un marché avec une moyenne mobile. Certains traders suivent par exemple le sens vers lequel pointe la MM. Quand celui-ci va vers le haut, il s’agit d’une tendance haussière. Quand il pointe le bas, il désigne une tendance baissière.

Une combinaison entre une moyenne mobile à période courte et une autre à grande période aide aussi à définir le sens dans lequel trader. Quand la plus petite moyenne mobile croise la grande et pointe vers le bas, il s’agit d’un signal baissier. De la même manière, si la petite MM croise la grande et pointe vers le haut, le signal est haussier.

Les moyennes mobiles s’utilisent aussi comme des supports et résistances. Plus la période est grande, plus la force du niveau clé du marché est élevée.

La période où s’observe la MM définit aussi la résistance du niveau qu’elle représente. Une MM dans une période de 4 heures possède par exemple moins de solidité qu’une MM en graphique journalier.

Quand les moyennes mobiles représentent des niveaux majeurs, leurs cassures constituent un signal. Un dépassement de MM vers le bas constitue un signal de vente. Quand les cours cassent vers le haut, vous obtenez un signal d’achat.

Soulignons que les moyennes mobiles sont intégrées dans d’autres indicateurs techniques. Vous les retrouverez par exemple dans le MACD, dans les bandes de Bollinger, dans Ichimoku Kinko Hyo.

Pour plus de précision, dans votre trading, nous vous recommandons de combiner les moyennes mobiles avec d’autres indicateurs. Vous pouvez les utiliser avec les oscillateurs ou même avec de simples chandeliers japonais.

Le RSI ou relative strength index

Le RSI est un indicateur dont la valeur va de 0 à 100. Sa valeur va vous donner une indication sur :

• La puissance relative d’une tendance par rapport au niveau 50, d’où son nom de relative strength index
• La nature du marché, si celui-ci est sur-acheté (proche de 100) ou sur-vendu (proche de 0)

Quelle que soit l’unité de temps sur laquelle vous tradez, un RSI à 50 indique que votre actif – Forex, crypto, indice, etc. – est proche de son point d’équilibre par rapport aux cours passés.

Exemple de stratégie de swing de trading avec le RSI

Les swing traders pensent à vendre quand le RSI passe au-dessus de 70 et revient casser la ligne des 70 vers le bas. L’actif est en effet en situation de sur-achat et est candidat à une baisse, ce qui arrive généralement quand les acheteurs du marché prennent leurs bénéfices ou cessent tout simplement d’intervenir.

Ils pensent à acheter quand le RSI passe sous la ligne des 30 et revient couper cette ligne vers le haut. Raisonnement inverse : le marché est candidat à une hausse.

Généralement, les swing traders choisissent un RSI calculé sur 20 périodes et plus, contrairement aux scalpeurs qui préfèrent un RSI sur 14 périodes et moins. Cela leur permet de lisser le « bruit » des marchés et de ne pas tomber dans de faux signaux.

MACD

La MACD est un autre indicateur qui donne une idée de la tendance du cours, sur la base de la différence entre deux moyennes mobiles.

Ainsi la MACD (12, 26) est calculée grâce à une moyenne mobile des cours à 12 et à 26 périodes. Le résultat est présenté sous la forme d’un histogramme, d’une ligne de MACD et d’une ligne de signal.

La ligne de signal est importante car lorsqu’elle coupe la ligne de MACD à la baisse, elle donne un signal de vente. A l’inverse, elle donne un signal d’achat lorsqu’elle coupe la ligne de MACD à la hausse.

Exemple de stratégie de swing trading avec la MACD : les divergences

Bien que la MACD soit privilégié par les day traders, un certain nombre de swing traders s’y intéressent tout de même en repérant ce qu’on appelle les « divergences ».

Une divergence haussière se produit lorsque le prix atteint un plus-bas, alors que l’histogramme du MACD continue d’afficher des barres supérieures aux précédentes. C’est le signe d’un potentiel retournement de tendance.

Une divergence haussière du MACD est un signal d’achat d’autant plus puissant si celle-ci apparaît dans un moment où le marché est en survente (d’où l’importance de surveiller à la fois le RSI).

Moyennes mobiles

Comme son nom l’indique, la moyenne mobile donne une moyenne des cours : une moyenne à 50 périodes donnera ainsi point par point le cours moyen sur les 50 dernières bougies.

Le choix de la période est crucial car une moyenne mobile à 10 périodes aura tendance à réagir aux moindres variations, tandis qu’une moyenne à 200 périodes donnera une image plus lisse et plus lisible des variations.

Le choix du type de moyenne a aussi son importance, car il existe une moyenne mobile « arithmétique » et une moyenne mobile « exponentielle ». La moyenne exponentielle est privilégiée car elle se base sur un mécanisme de pondération des cours les plus récents.

Exemple de stratégie de swing trading basée sur 1 moyenne mobile à 50 périodes

En swing trading, c’est la position relative du cours par rapport à la moyenne mobile qui est scrutée.

Le trader ouvre une position à l’achat dès que le cours « coupe » signficativement la MM50 / MME50 car il s’agit d’un fort changement de tendance à la hausse. Tant que le cours se maintient au-dessus de la MM50, le trader conserve sa position et peut envisager d’accroître son exposition à chaque retracement.

A partir du moment où les bougies repassent en-dessous de la MM50, il est temps de solder ses positions.

Des droites de tendance aident visuellement à repérer la cassure de la MM50 à la baisse.

RSI

Le RSI (Relative Strenght Index) ou indice de force relative (IFR) est un oscillateur. Il sert à évaluer la puissance d’un mouvement. Il permet aussi d’identifier d’éventuels retournements de tendance.

Le RSI affiche une valeur qui oscille de 0 à 100. Les traders surveillent en particulier les bornes 30 et 70.

Quand l’indice de force relative chute et se retrouve sous le niveau 30, cela indique que l’actif se trouve en survente. De même, quand il se retrouve au-dessus de la borne 70, le produit financier est dit en surachat.

Le RSI présente parfois des divergences avec l’évolution du graphique. Dans une tendance baissière, l’actif crée un nouveau plus bas. Pendant ce temps, le RSI ne reproduit pas le même mouvement. Dans ce cas, il est question d’une divergence haussière. Ce qui constitue un signal de retournement à la hausse.

Configuration de l’outil

Sur le RSI, les modifications ne sont permises que sur un seul paramètre. Il s’agit de la période de calcul de la valeur de l’indicateur. La période peut être de 9, de 14 ou de 25.

Avec la période 9, le RSI affiche plus de réactivité. Cependant, le risque et la fréquence des faux signaux s’avèrent plus importants. La période 14 est celle par défaut. Elle permet d’atteindre une réactivité moyenne.

Quand vous configurez la période sur 25, le RSI varie moins. Néanmoins, Il indique des niveaux beaucoup plus solides.

La valeur du RSI change d’une unité de temps à un autre. L’outil peut par exemple se trouver en surachat en 30 minutes alors qu’en période de 4 heures, il se trouve en survente. Pour un meilleur rendement, vous devez donc adapter l’indice de force relative à votre horizon d’investissement qu’il s’agisse de swing ou de trading à court terme.

Quelle stratégie utiliser avec le RSI ?

Cet outil s’utilise avec la majorité des produits financiers. Cependant, il affiche beaucoup plus d’efficacité sur les actifs disposant d’une grande volatilité.

Un RSI en dessous de 30 indique une survente de l’actif. Il faut donc s’apprêter à acheter. Le signal d’achat se confirme seulement si la courbe de l’outil croise le niveau 30 en allant vers le haut.

Pour espérer un retournement baissier, le RSI doit se retrouver au-dessus de la barre des 70. Il est suracheté en ce moment. Vous obtenez une confirmation du signal quand la courbe de l’IFR croise à nouveau le niveau 70 en se dirigeant vers le bas. Vous pouvez vendre à découvert.

Ichimoku

Cet outil est une représentation graphique qui permet au trader d’accéder à toutes les informations en un seul coup d’œil. Il s’agit d’un outil très utile pour détecter et trader la tendance du marché.

Ichimoku Kinko Hyo se compose de différents éléments qui participent à son efficacité. Ces éléments sont symbolisés par des lignes qui représentent en réalité des moyennes mobiles. Deux de ses composantes suivent le prix et deux autres sont une projection dans le futur. Le dernier composant symbolise la mémoire du marché.

La Tenkan Sen

Elle représente la moyenne entre le point le plus haut et le plus bas sur les 9 derniers chandeliers japonais. Elle correspond à la ligne la plus proche de la courbe du prix. Ce qui fait d’elle l’élément le plus faible du système Ichimoku.

La Kijun Sen

Elle suit le même principe que la Tenkan. Mais elle est calculée sur 26 bougies. Sa période étant élevée, elle indique des niveaux de prix beaucoup plus solides. C’est l’une des moyennes mobiles les plus importantes du système.

Kumo

Aussi appelé nuage d’Ichimoku, le Kumo constitue une projection du prix de 26 périodes dans le futur. Deux lignes la composent.

La première est la SSA (Senkou Span A). Elle correspond à la moyenne entre Tenkan et Kijun projetée de 26 périodes dans le futur. Grâce à cette ligne, le trader connait les éventuels niveaux clés à venir.

La deuxième composante du Kumo, la SSB (Senkou Span B) suit le même principe que la SSA. Cependant, le calcul de cette moyenne s’effectue sur 52 périodes. Elle indique des supports et résistances d’une grande solidité.

Quand la SSA se trouve au-dessus de la SSB, le nuage indique un marché haussier. Dans le cas inverse, le marché est baissier. La SSA renseigne sur la volatilité du marché. La SSB quant à elle réagit peu. Ce qui se comprend puisqu’elle est calculée sur une grande période.

En l’absence de volatilité, la Senkou Span A se rapproche de la Senkou Span B. Un croisement entre elles annonce un éventuel retournement de tendance. Ce croisement est appelé Twist.

Précisons que dans un marché sans tendance, le prix se retrouve dans le nuage. Au regard de tout ce qui précède, vous comprenez que le Kumo est le composant le plus important de cet outil.

Chikou Span

Cette composante indique le niveau de clôture du prix actuel de l’actif, mais décalé de 26 périodes dans le passé. Elle représente la mémoire du marché.

Grâce à la Chikou Span, le trader peut comparer la situation en cours avec celle qui est arrivée 26 périodes plus tôt. C’est un excellent outil pour éviter les faux signaux. Elle confirme d’ailleurs l’apparition d’un mouvement quand elle se trouve libérée de tout obstacle.

Ichimokou est un outil complet qui se suffit à lui-même. Toutefois, vous pouvez le combiner à d’autres outils pour plus d’efficacité. Il fournit des points d’entrée ainsi que des points de sortie.

Vous obtenez par exemple un point d’entrée quand le prix casse le nuage ou le Kijun et se retrouve libre de tout mouvement. Ce signal se confirme quand la Chikou Span se libère de tous les obstacles. Une cassure de la Tenkan ou de la Kijun constitue un signal de sortie de position.

MACD

Movering Average Convergence Divergence (MACD) s’utilise pour l’identification et la confirmation de potentiels changements de tendance. Cet indicateur technique se base sur des moyennes mobiles exponentielles (MME) pour fonctionner.

Les MME dans leurs calculs considèrent plus les données récentes. Cela permet au MACD de jouir d’une plus grande réactivité face aux fluctuations du marché.

Le MACD se constitue de plusieurs éléments. Le premier composant est une ligne verte qui représente la courbe du MACD. Par défaut, elle est la différence entre la MME 26 et la MME 12.

Le second élément est une ligne rouge qui constitue la ligne de signal. Il s’agit d’une MME 9. C’est elle qui donne les signaux de vente ou d’achat.

Le dernier élément quant à lui est l’histogramme. Il représente graphiquement l’écart entre la ligne du MACD et celle du signal. Elle montre aussi les moments où ces deux lignes se croisent.

Comment utiliser l’indicateur ?

Il existe deux façons d’interpréter le MACD. Vous avez un signal quand vous observez un croisement entre les MME représentant la ligne de signal et la ligne du MACD.

Quand la ligne du MACD croise la ligne du signal et pointe vers le haut, il indique un signal d’achat. Le cas inverse signale une vente.

Faites aussi attention à l’écart entre la ligne du signal et la ligne du MACD. Il traduit la force de la tendance. Un grand écart indique un momentum plus fort. Par contre, un écart faible signale un essoufflement du mouvement en cours.

La divergence du MACD par rapport au prix peut aussi servir de signal. En pleine phase haussière, le prix fait des sommets de plus en plus hauts. Pendant ce temps, la courbe du MACD en fait de plus en plus bas, nous parlerons dans ce cas de divergence baissière. Il s’agit là d’un signal de vente.

Swing trading avec effet de levier : une bonne idée ?

L’effet de levier en trading est un coefficient multiplicateur qui vous permet de maximiser vos gains. Cependant, il peut également augmenter la taille de vos pertes. Il multiplie donc votre niveau de risque. Il doit alors être adapté à la stratégie de trading que vous utilisez.

En général, les traders de long terme préfèrent négocier avec un effet de levier bas ou carrément nul. Ils utilisent souvent un coefficient de 1 : 5 ou 1 : 20 au maximum.

Quel est le meilleur marché pour le swing trading ?

La stratégie de swing trading se pratique sur tous les marchés et sert à négocier tous les actifs. Cependant, il ne présente pas toujours les mêmes avantages partout. Sur quel marché le swing trade est-il donc plus intéressant ?

Swing trading sur le forex

Le swing trade est une stratégie où les positions se conservent pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Le swing trader accorde tout autant d’importance à l’analyse fondamentale, à la psychologie de marché qu’à l’actualité.

Dans le swing trading forex, les analyses sont réalisées sur des graphiques hebdomadaires et journaliers. Les graphiques horaires servent ici à parfaire les points d’entrée. Les gains visés s’avèrent très élevés. Ils s’estiment en centaines de pips.

Ce style de trading amène généralement à prendre peu de positions. Ce qui est un désavantage pour les traders débutants en forex. En effet, plus vous vous confrontez au marché et plus vous gagnez en expérience. Avec le swing forex, l’expérience s’acquiert de manière plus lente.

Précisons que le swing trading sur le forex ne nécessite pas une présence constante devant les écrans. Ce qui reste un avantage indéniable. Cependant, il n’est pas toujours adapté au Forex.

Le marché des changes connait très souvent des périodes sans tendance claire. Une position en swing peut ne pas enregistrer d’excellentes performances, parce que le marché n’a pas vraiment évolué.

Swing trading sur la crypto

La technique du swing trading n’est rentable que sur des actifs à fort momentum. C’est ce qu’offre le marché des crypto actifs.

En effet, les crypto monnaies sont des actifs très volatiles. Elles connaissent de longs moments de baisse ou de stagnation, puis enclenchent une hausse fulgurante. Cette forte volatilité rend ce marché adapté à la pratique du swing trading.

Le swing trading dans la spéculation sur les monnaies virtuelle est une stratégie à mi-chemin entre holding (long terme) et scalping (court terme). Pour rentabiliser son investissement, il faut savoir reconnaitre le début des rallyes haussiers et savoir surtout éviter de prendre les corrections comme des tendances.

Soulignons que le swing trading en crypto s’appuie en particulier sur l’étude fondamentale et l’actualité. Cependant, l’analyse technique reste importante ici aussi. Elle sert à identifier les points d’entrée et de sortie.

Swing trading sur les actions

Sur le marché des actions, les swing traders conservent leurs positions durant des délais relativement longs. L’horizon d’investissement peut aller de quelques jours à quelques mois ou même plusieurs années.

Ici, les traders achètent des actions à prix bas afin de les revendre quand celles-ci atteignent une valeur importante. Pour de meilleurs rendements, ils négocient des actions disposant d’une évolution dynamique.

Les stratégies de swing trading sur les actions allient analyses fondamentale et graphique. Du côté fondamental, les traders d’actions s’intéressent aux données micro et macro-économiques des entreprises.

Les chiffres importants incluent :

• le bénéfice par action (BPA)
• le ratio d’endettement
• les ventes
• le lancement de nouveaux produits
• les dividendes, etc.

Ces données permettent aux traders de connaitre la santé financière d’une entreprise. Grâce à cela, ils établissent des prévisions pour l’évolution future de la société. Il faut souligner qu’une entreprise qui augmente ses bénéfices, augmente sa valeur et tire de fait le cours de son action vers le haut.

L’étude technique dans le swing trading sur les actions implique l’observation de l’historique des mouvements des actifs. Le trader combine Price action (étude des mouvements du prix, figures chartistes, chandeliers japonais) aux indicateurs techniques pour prédire la direction future du cours d’une action.

Swing trading sur les matières premières

Le swing trading sur les matières premières s’apparente au trading long terme sur les actions. Comme avec les actions, le swing trading des matières premières combine analyse fondamentale et graphique. La particularité ici se trouve dans les données fondamentales à considérer.

Les matières premières sont en effet beaucoup plus impactées par l’actualité, les évènements naturels ou la masse de production. Une catastrophe naturelle ou un évènement humain (séisme, inondation, guerre) peut par exemple faire chuter ou monter le cours d’une matière première. Une trop grande production peut aussi affecter le prix des actifs.

Pour de meilleures performances, le trader qui fait du swing sur les matières premières est à l’affût de ces informations. Ces données couplées à l’interprétation graphique permettent de prendre les meilleures décisions. Ici aussi, les positions se conservent de plusieurs jours à plusieurs mois.

Swing Trading, la meilleure méthode ?

Il n’existe pas une méthode meilleure qu’une autre en swing trading. Toutes les stratégies se valent. Cependant, le point commun à toutes les bonnes techniques de swing, c’est la tendance. Ainsi, la meilleure méthode de trading, c’est celle qui dispose des caractéristiques suivantes :

• Elle permet d’identifier facilement la tendance
• donne toujours le signal d’entrée en position dans le sens de la tendance
• suit un bon money management
• offre un ratio risque/profit intéressant

Swing Trading vs Day Trading

Swing Trading vs Robot Trading

Swing Trading vs Scalping